郭永宜：跟上市场潮流商机庞大
2023-07-10 04:102023/07/10 工商时报陈昱光
富邦证券总经理郭永宜
全球气候变迁、新冠疫情等皆陆续改变民众日常生活习惯，带动产业结构改变，富邦证券总经理郭永宜指出，随着科技不断进步，人类也开始反思对环境保护，相关政策应运而生，并已逐步落实到工商活动之中，证交所新增四大产业分类，即是符合市场潮流，在企业积极转型投入下，未来成长商机庞大。
针对环保绿能产业，从京都协议书到最近美国的降低通膨法案，可看出追求节能减碳已成为各国政府的重要共识，促使再生能源应用加速发展，而台湾近年最受瞩目为风力发电规划，政府除积极吸引外资开发商进驻，也透过国产化政策扶植本土供应链。为达成2050年净零碳排目标，更加速释出15GW的容量，预计2035年时整体发力发电量将达20.6GW，显示台湾风电市场将迎来一波快速成长期。
太阳光电也是台湾能源转型策略重要选项，据统计，去年台湾太阳光电设置容量达9.7GW，政府规划2025年达成20GW目标量，产业具长期发展动能，太阳能矽晶圆、模组及发电站同步受惠。
而AI应用需求爆发，台湾电子供应链具竞争优势，为近期推升市场评价的一大助力。郭永宜表示，数位云端产业可以分为基础建设服务（IaaS）、平台服务（PaaS）及软体服务（SaaS），由于在地业者在资安与分析软体上会比大厂更了解在地需求，可以创造更多加值服务。
因此，台厂在SaaS区块将较有机会，云端服务业者可以深耕本身产业的知识经验而积极布局，未来进一步结合生成式AI，让业者进一步善用内部与第三方数据，可望加快普及速度。
在运动休闲部分，随着疫情解封，每逢假日都可以看到不少民众选择「上山下海」出游，对应相关商品消费力道成长，台系厂商在自行车、碳纤维及纺织材料上都有不错的研发技术，2024年还有奥运商机可望提前发酵，在低基期及库存去化进入尾声等情况下，有利产业复苏向上。
整体而言，郭永宜认为，从投资角度分析，台湾下半年GDP会优于上半年，企业获利回温，且未来全球升息力道放缓，对股市评价为正向看待，建议可以关注政府政策、产业发展趋势及生活型态转变等大方向中，寻找相关投资机会。
